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現況報告

実践!3000円投資生活で資産形成【Episode:10】2017年12月現況報告

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実践!3000円投資生活で資産形成【Episode:10】2017年12月現況報告

、2年目突入!

3000円投資生活、1年が経過し、前回までに年10%近い利回りを実感。
前回より、「積立買付発注→約定→口座引き落とし」が完了する、
毎月5日頃を目安に現況報告を行っております。

現在のルールはこちら

  • 「世界経済インデックスファンド」を月3,000円、積立購入
  • SBI証券+住信SBIネット銀行のハイブリッド預金を利用
  • 積立買付は毎月27日に設定。

11月27日発注分が反映されておりますので、ご覧いただきたいと思います。

前回(11月7日時点)との比較です

2017/11/7時点

2017/12/4時点

世界経済IF 元金の累計 増減額 利回り 毎月の投資額 現保有口数(先月比)
11/7時点 ¥39,000 +¥3,871.38 +9.93% ¥3,000 18,894
12/4時点 ¥42,000 +¥3,750.1 +8.93% 同上 20,238(+1,344)

先月より1%利回りが落ち込んでいますが、基準価格が僅かに下落していたため、
10月購入分より9口多く購入できています。

1ヶ月の基準価格の推移です。
先月の現況報告時より、一時300円以上の下落がありましたが、
なんとか60円ほどの下落に戻ってきたという感じですね。
株価の下落傾向が続いていましたし、
それを受けてか11/10から11/16までの5連続下落が響いたようです。

近々投資ルールを変更予定

とはいっても、まだ細かいところは詰めていないのですが。
本当は世界経済インデックスファンドを5000円に増額したいのですが、
他にもやってみたいこと(別企画)もあり、500円くらいの増額を検討しています。

その別企画も、近々開始したいと思います。
こちらは、超低額企画になる予定です。

それでは、今月の報告はこれまで。

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