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現況報告

実践!3000円投資生活で資産形成【Episode:8】1年経過報告

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実践!3000円投資生活で資産形成【Episode:8】1年経過報告

3000円投資生活開始から1年が経過しました

、ついに1年になりました。
「世界経済インデックスファンド」を月3,000円、積立購入しています。
私の場合、SBI証券+住信SBIネット銀行のハイブリッド預金を利用し、
毎月27日に3000円分、積立購入しています。

更新期間が空いてしまい、前回の現況報告記事が2017年6月ということで、
単純な比較はできませんが、現状を見ていただきたいと思います。

前回(6月)との比較です

2017/6/27時点

2017/10/27時点

世界経済IF 元金の累計 増減額 利回り 毎月の投資額 現保有口数(先月比)
6/27時点 ¥24,000 +¥1,348.16 +5.62% ¥3,000 12,005(+1,436)
10/27時点 ¥36,000 +¥3,441.56 +9.56% 同上 17,559(4ヶ月間で+5,554)

1年間で約9.5%の利回りを得ることが出来ました。

 

個人的には1年でこれだけの効果があっただけでも、かなり満足しています。

基準価格はこの1年で約21%の上昇。
やはり、書籍の効果は大きいのでしょう。

まだ始めていない人は早急に!(個人の見解)

基準価格が思っていた以上に上昇したことで、
3,000円で購入できる口数が減ってきています。

基準価格は日々変わりますから、もちろん下落することもあります。
下落が続けばその分利回りもマイナスになることが考えられますが、
長期投資だからこその「うまみ」も出てくると思います。

特に若い皆さん、早急に投資をしましょう。
銀行の金利はいつまで待っても上がりません。
ネット銀行も年々少しずつ金利を下げてきています。
少しでも増やすためには、投資に回したほうが賢明です。

そして、出来る限り長期保有できるものから始めましょう。
毎月3,000円入金して、ほったらかしているだけでも、
これだけ増えているんです。

私はもう少し育てようと思います。

次回から毎月5日前後に現況報告を行います

これまで毎月27日頃を目安に現況報告を行ってきました。
しかし、当月分の購入も毎月27日付の発注になっており、
購入口数や元金の反映がそれ以降となることから、
反映が完了する毎月5日頃の報告に変更いたします。

 

それでは、今月の報告はこれまで。

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