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現況報告

実践!3000円投資生活で資産形成【Episode:3】2017年2月現況報告

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実践!3000円投資生活で資産形成【Episode:3】2017年2月現況報告

2017年2月の現況報告です

、5ヶ月目です。
「世界経済インデックスファンド」を積立購入を継続しています。
私の場合、SBI証券+住信SBIネット銀行のハイブリッド預金を利用し、
毎月27日に3000円分、積立購入しています。

今回から前回との比較を掲載します

2017/1/1時点

2017/2/27時点

2/27時点 元金の累計 増減額 利回り 毎月の投資額
世界経済IF ¥12,000 +¥552.93 +4.36% ¥3,000

前回よりも利回りが0.01%減少していますが、大きな変動ではありません。
投資開始時より取得単価が上昇しており、今回購入できる口数も少なくなる見込みです。
(本日付で発注されていますが、ここでは反映されていません)

次回は3/25頃を予定

次回は、3/25頃のデータを報告したいと思います。

3000円投資生活を開始して半年が経過するわけですが、
今回の実績でもわかるように、
元本割れのリスクがあるものの、銀行の定期預金よりはリターンが大きいです。

将来的には、投資額を増額もしくは別ファンドの購入を検討しています。
まだ先のことになるとは思いますが、もう少しお金との付き合い方を勉強して、
浪費分を投資分に変換できるようにしていきたいです。

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