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現況報告

実践!3000円投資生活で資産形成【Episode:4】2017年3月現況報告

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実践!3000円投資生活で資産形成【Episode:4】2017年3月現況報告

2017年3月の現況報告です

、6ヶ月目です。あっという間に半年が経過しました。
「世界経済インデックスファンド」を積立購入を継続しています。
私の場合、SBI証券+住信SBIネット銀行のハイブリッド預金を利用し、
毎月27日に3000円分、積立購入しています。

前回との比較です

2017/2/27時点

2017/3/28時点

3/28時点 元金の累計 増減額 利回り 毎月の投資額 現保有口数(先月比)
世界経済IF ¥15,000 +¥466.71 +3.11% ¥3,000 7,626(+1,481)

先月より利回りが1.25%減少しています。
その為、増減額も100円ほど値下がりしています。

株安の影響で、注文一週間前から評価額の値下がりが続いています。
「トランプリスク」の懸念が再び上がっているようですので、
次回報告時には利回り1%台も想定されますが、
長期保有では「まだそこまで心配しなくてもいいかな」という感じです。

次回は4/25頃を予定

次回は、4/25頃のデータを報告したいと思います。

毎月このようなレポートを掲載していますが、普段はほとんど値動きを見ていません。
長期保有による資産形成が目的ですから、現時点で売却は全く考えていません。
ですので私の場合、多くても月3回くらいしか、ポートフォリオを見ていません。
(注文日(毎27日)前後・約定反映(毎4日辺り)後・毎月半ば頃)

ほったらかしでもどうにかなるのが、投資信託の「ある意味」メリットだと思っています。

近々、3,000円を捻出するための記事を掲載しようと思っておりますので、
そちらもご覧いただければ幸いです。

 

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